金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。

从事工作:

投资规划、资产管理、财务管理、理财规划

职业等级:

金融服务师资格认证分为三个层次：助理金融服务师（职业等级3级）、中级金融服务师（职业等级2级）和高级金融服务师（职业等级1级）

人员范围:

1、专门从事理财规划、投资管理等工作的专业服务人员

2、专门从事金融、投资、理财方面咨询的人员

3、专门从事行业研究和专业推广人员

4、从事与本行业相关的工作人员

申报条件:

１、助理金融服务师（具备以下条件之一者可申报初级职业资格）

①具有高中及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。

２、金融服务师(具备以下条件之一者可申报中级职业资格)

①取得助理金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

③具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

３、高级金融服务师(具备以下条件之一者可申报高级职业资格)

①取得金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作3年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。

③具有本科及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。

 

 

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